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近200只基金变更注册 保本和债基成转型主力

2018-12-11 03:00
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  受监管政策和市场环境变化影响,今年宣告转型的基金数量创出新高。相关数据显示,证监会批复变更注册的公募基金已有193只。在转型基金中,保本基金数量最多,其次是债券型基金混合型基金

  业内人士认为,基金转型主要为了适应市场行情的变化,谋求新的生存道路,探索更适合的产品形式。部分基金转型后效果明显,规模有所扩张。

  今年转型基金数量近200只数据显示,截至12月7日,今年以来批准变更注册的基金共有193只,比去年多出68只,达到近几年的高峰。其中,1月、3月、4月和8月,转型基金的数量均超过20只。

  临近年底,基金转型的密度又开始提升。近日,交银施罗德旗下量化智投策略定开基金公告转型为稳鑫短债基金;富国旗下新天锋定开转型为新天锋债券基金(LOF);易方达旗下保本一号转型为丰华债券基金;诺安旗下沪港深精选灵活配置转型为精选价值混合基金。

  格上财富研究员张婷表示,今年以来基金变更注册情况增多,一方面是由于当前资本市场持续震荡,整个大环境不好,很多基金公司希望对基金进行转型以寻求更大的突破;另一方面是由于监管的原因,很多类型基金被迫转型,例如分级基金、保本基金。

  保本基金是今年转型的主力。上海证券基金评价研究中心数据显示,截至12月7日,保本基金转型数量占到全部转型基金的35%。基金研究人士介绍,保本基金转型主要还是监管政策的要求,转型方向包括混合型、债券型等。上海证券基金评价研究中心高级分析师高云鹏解释,保本基金转型为混合型基金,主要是因为保本基金资产配置与混合型基金比较近似,绝大多数保本基金属于混合型基金范畴;而且混合型基金配置灵活,基金经理可以根据市场变化调整股票和债券的持仓比例。

  再者,债券型基金也是今年基金转型的一个类别。数据显示,转型的债券基金数量占全部转型基金的26%左右,比如万家家裕转型为万家中证1000、华夏恒利6个月转型为华夏恒利3个月定开等。值得注意的是,今年有不少债券基金从开放式转为定期开放式。高云鹏认为,这是由于定期开放债基具有明确的封闭期,期内不开放申购赎回,资金的确定性便于基金经理管理,实施既定的投资策略。张婷也表示,还有一些债基是相互转换,比如2016年,很多机构定制债基成立,但随后流动性收紧,机构资金撤出,若继续运作可能会跟基金合同有所冲突,所以选择转型。

  此外,混合型基金今年转型的也比较多。数据显示,混合基金转型的数量占全部转型基金的13%左右,比如创金合信鑫动力转型为创金合信医疗保健行业、汇安丰泰转型为汇安沪深300等。转型方向包括其它混合、股票、债券型。高云鹏表示,转型的混合型基金多为规模较小的迷你基金,基金公司希望通过转换基金类型谋求生存,或者更好的发展。

  部分基金转型效果明显

  业内人士认为,基金公司选择将一些基金进行转型,是适应市场环境变化的积极表现,部分基金在转型以后规模得到了明显提升,转型取得实际效果。

  高云鹏表示,转型主要是为了匹配监管要求以及适应市场环境。保本基金和分级基金在资管新规要求下将逐渐退出市场,保本基金成为近两年转型的“主力”;同时,基金公司也在探索更适合的产品,提升资金的使用效率,基金公司有动力做出改变。目前看,部分转型基金取得了不错的效果。如鹏华沪深300ETF转型为鹏华量化先锋混合型基金,转型前基金份额仅有800多万份,转型后的鹏华量化先锋基金份额接近2300万份。

  关于基金转型的趋势,张婷预计,基金变更转型有的是主动寻求突破,有的是监管或者市场环境的要求。明年保本基金以及分级基金仍面临较大的转型压力,至于其他类型基金的转型,则要看基金公司自身寻求变化的目的及方向。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF395)

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